Verkauf von "Shameless Smoothies" an die KRÜGER-Gruppe
Die in Bergisch Gladbach ansässige KRÜGER-Gruppe erwirbt im Zuge eines Asset Deals die Münchener Shrewd Foods GmbH, den Anbieter von Shameless Smoothies.
Rechtsanwalt Oliver Schartl, Insolvenzverwalter der Shrewd Foods GmbH aus München, verkauft innerhalb einer Woche nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Assets der insolventen Gesellschaft an die HNC Healthy Nutrition Company GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der KRÜGER GmbH & Co. KG.
Shameless Smoothies ist das Kern-Produkt der Shrewd Foods GmbH, einem Münchener Startup-Unternehmen. Die Gründer brachten Anfang 2014 den ersten hundertprozentig natürlichen Smoothie zum Anrühren auf den Markt. Die Smoothies bestehen aus gefriergetrockneten Früchten – ein Verfahren, das besonders schonend ist, Vitamine und Nährstoffe erhält und zugleich die Früchte ohne Kühlung haltbar macht. Die Vision der drei Gründer zielt auf gesunde und praktische Getränke ohne Zuckerzusatz und Zusatzstoffe zum Anrühren ab, die sich mit dem modernen Lebensstil und Berufsalltag vereinbaren lassen.
Aufgrund von Verzögerungen in einer angestrebten Finanzierungsrunde musste die Shrewd Foods GmbH am 26.Juli 2017 beim Amtsgericht München Insolvenzantrag stellen. Insolvenzverwalter Schartl von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen gelang es, gemeinsam mit der Geschäftsführung den Geschäftsbetrieb fortzuführen, um im Wege eines rund einmonatigen Bieterverfahrens einen Investor zu finden.
Die HNC Healthy Nutrition Company GmbH konnte mit dem besten Angebot überzeugen und erwirbt den Geschäftsbetrieb der Shrewd Foods GmbH mit Wirkung zum 15. September 2017. Die KRÜGER-Tochter ist spezialisiert auf Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für eine gesundheitsbewusste, nachhaltige Ernährung sowie auf Sportlernahrung. Die rund EUR 2 Mrd. umsatzstarke KRÜGER-Gruppe ist weltweit führender Anbieter hochwertiger und verbraucherorientierter Nahrungs- und Genussmittel und vertreibt Instantprodukte wie lösliche Kaffee-, Kakao- oder Teespezialitäten, aber auch industrielle Süßungsmittel. „KRÜGER hat sich nicht nur als der beste Bieter in einem transparenten M&A-Prozess durchgesetzt, sondern passt auch strategisch bestens zu Shameless Smoothies. Ich bin sicher, dass die Vision der Gründer, gesunde Smoothies ohne Kühlbedarf für jedermann zu konzipieren, von KRÜGER ideal umgesetzt wird. Die Ära der Skalierung und der Internationalisierung kann nun beginnen“, so Insolvenzverwalter Oliver Schartl.
ACXIT Recovery Management begleitete als exklusiver M&A-Berater verkäuferseitig die Transaktion, während die Käuferin die Transaktion mit Boardmitteln der Krüger-Gruppe umsetzte.
Transaction Team
Christian Nicolas Bächstädt, Managing Partner
Julian Eibel, Associate
Julia Rall, Senior Analyst
ÜBER MÜLLER-HEYDENREICH BIERBACH & KOLLEGEN
Die Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (www.mhbk.de) ist eine seit vielen Jahren auf Insolvenzverwaltung spezialisierte Sozietät von Rechtsanwälten in München und anderen bayerischen Städten. Insgesamt sechs Verwalter bearbeiten Insolvenzverfahren an mehreren Amtsgerichten in Bayern und Thüringen. Zu den besonderen Stärken der Kanzlei zählen neben der übertragenden Sanierung auch das Insolvenzplanverfahren, die Eigenverwaltung sowie Konzern- und Gruppeninsolvenzen. Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Oliver Schartl ist spezialisiert auf Betriebsfortführungen und Sanierungen in einem breiten Branchenspektrum und wurde bisher in mehr als 550 Unternehmensinsolvenzverfahren und über 900 Insolvenzen insgesamt bestellt. Zudem ist Schartl Mitglied im Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. (www.vid.de) sowie in der Gesellschaft für Restrukturierung - TMA Deutschland e.V.
ÜBER ACXIT RECOVERY MANAGEMENT
ACXIT Recovery ist eine unabhängige – zu ACXIT Capital Partners gehörende – Beratungsgesellschaft für Distressed Mergers & Acquisitions. Für mittelständische Unternehmen und Insolvenzverwalter entwickelt und strukturiert ACXIT Recovery maßgeschneiderte Lösungen und Transaktionen. Die Managing Partner von ACXIT Recovery haben in den letzten acht Jahren insgesamt über 100 Transaktionen in Restrukturierungs- und Insolvenzsituationen erfolgreich verantwortet.
ACXIT Capital Partners ist eine der führenden unabhängigen Corporate Finance Beratungsgesellschaften für Mittelstandskunden und Unternehmer in Europa und international. Als unabhängige, inhabergeführte Partnerschaft unterhalten wir eigene Büros in Frankfurt, Berlin, München, Leipzig, Zürich und Hong Kong sowie starke Allianzen in Frankreich, China, Indien und den USA.
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