Noerr berät Oddo Seydler bei Restrukturierung von Singulus Technologies
Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Oddo Seydler Bank AG bei der Restrukturierung einer EUR 60-Millionen-Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps unter Ausgabe neuer Aktien und neuer Schuldverschreibungen beraten.
Federführend tätig waren die Frankfurter Partner Dr. Laurenz Wieneke
und Dr. Julian Schulze De la Cruz.
Im Februar 2016 hatten die Singulus-Anleihegläubiger und Aktionäre einem umfassenden Restrukturierungskonzept der Gesellschaft zugestimmt, das vorsah, dass die ehemaligen Anleihegläubiger ihre jeweiligen Schuldverschreibungen auf Oddo Seydler als Abwicklungsstelle übertragen und im Gegenzug Erwerbsrechte auf neue Aktien und neue Schuldverschreibungen erhalten. Von den erhaltenen Erwerbsrechten machten die ehemaligen Anleihegläubiger innerhalb der am 13. Juli 2016 abgelaufenen Erwerbsfrist zu jeweils mehr als 82 Prozent Gebrauch. Die im Rahmen des Erwerbsangebots nicht bezogenen neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ehemaligen Anleihegläubigern, bezugsberechtigten Aktionären und Dritten platziert.
Die Transaktion wurde von der Oddo Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Berater Oddo Seydler Bank AG: Noerr LLP
Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Matthias Geurts (Steuerrecht, Frankfurt)
Associates: Dr. Ivan Zlatanov, Dr. Christian Schützler, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams
aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und
anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über
500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten.
Noerr ist als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international
bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an
befreundeten Top-Kanzleien.
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